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平安证券晨会纪要-180823

时间:2019-04-16来源:东营新闻网

  研究报告内容摘要:

  今日重点推荐

  宁波银行*002142*二季度业绩表现亮眼,息差明显回升不良继续夯实*强烈推荐

  核心观点:宁波银行上半年业绩延续高增,二季度业绩表现亮眼超出预期,在资产负债结构有效调整和配置下营收和PPOP增速均有明显回升,ROE也持续回升。在规模保持较低增长下利润增速不减维持高位,体现公司较强的内生增长能力。近期公司优先股计划也已获核准,同时未来可转咸阳市治疗癫痫病的公立医院债集中转股后,公司在规模的扩张和资负结构的调整上也将具备更多空间。我们维持公司盈利预测不变,18/19年净利增速预测为24.6%/30.2%,目前股价对应18/19年PB为1.36x/1.13x,PE为6.99x/5.37x,维持公司"强烈推荐"评级。

  四维图新*002405*业务结构进一步优化,自动驾驶全产业链布局初见成效*推荐

  核心观点:根据公司2018年半年报,我们调整了对公司2018-2020年中医治疗癫痫病的盈利预测,EPS分别调整为0.27元(原预测值为0.28元)、0.35元(原预测值为0.38元)、0.47元,对应8月22日收盘价的PE分别约为72.9、54.9、41.4倍。公司是我国导航电子地图行业龙头企业,以高精度地图和高精度定位为切入点,并购杰发科技,布局汽车电子芯片,向可应用于ADAS 和自动驾驶的车规级芯片领域拓展。目前,公司已成为国内首家面向自动驾驶在高精度地图、高精度定位、算法、芯片、大数据等关键节点布局的企业,卡位优势明癫痫病怎么治疗最有效?显,未来发展前景广阔。我们看好公司在自动驾驶领域的布局及未来发展,维持对公司的"推荐"评级。

  成都银行*601838*营收和PPOP高增,资产质量改善拨备计提加速*推荐

  核心观点:公司上半年经营业绩高增,一方面在资产负债结构有效调整下营收和PPOP均有很强的支撑;另一方面资产质量延续改善的同时拨备加大计提,风险抵补能力提升。我们认为在公司15-16年加大存量风险的出清消化后,目前存量风险已经无忧,不良生治疗癫痫疾病权威的专科医院成率大趋势性下降,在整体信用风险环境改善的情况下,公司信用成本会有明显下降,同时在负债端优势的支持下业绩增速有保障,另一方面公司估值在上市以后已经有明显回落。目前截至8月20日公司静态PB1.08倍左右,公司股价对应18/19 年PB为1.00x/0.88x,PE为6.74x/5.58x。我们上调成都银行18/19年净利润增速预测为17.3%/20.7%(原为10.8%/14.6%),将公司评级由"中性"上调至"推荐"。

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